美中金融戰開打 鹿死誰手

美中金融戰開打 鹿死誰手

(圖/達志影像)

臺灣股市突破1萬8千點,有望挑戰歷史新高,然而股市基本面並沒那麼好,爲什麼能漲?這要從大國競爭的角度才能看得清楚。一場沒有煙硝的美、中金融戰正在開打,臺灣有機會獲利。不過這次北京的對手並非華盛頓,而是紐約的華爾街,或者更明確的說,美國的猶太金主。

事件原委是去年10月7日,巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯入侵色列,殺害1千多以色列軍民,以色列攻擊哈瑪斯盤據的迦薩地區,造成2萬多平民死亡。以色列雖然有自我防衛的權力,但顯然防衛過當,全球於是掀起一片要求以色列停火的聲音,包括美、歐都有人民上街抗議。

去年11月,中國擔任聯合國安全理事會輪值主席,期間堅持兩國方案,也就是以色列、巴勒斯坦都建國的主張,以及要求立即停火的立場,讓以色列的外交相當受傷。迦薩停火案受到全世界絕大多數國家支持。

中國挺巴勒斯坦的立場當然引起美國猶太金主不滿,以撤資施壓中國大陸,就不令人意外。

雖然國際資金的流動外人很難掌握,但仍能從現象觀察推論。衆所周知,國際投資大亨包括基金操盤手與投行董監幾乎都是猶太人,甚至還包括國際信評機構。平時低調的他們在這次以哈戰爭才顯示出超強的影響力。中國與以色列原本關係不錯,以色列也是唯一可以拒絕美國壓力,在半導體領域和中國繼續合作的國家。

以哈戰爭爆發前,猶太投資大亨除了曾經在1998年亞洲金融風暴狙擊香港一役,因爲中國大陸插手而鎩羽而歸的金融巨鱷索羅斯外,大多數看好中國。華爾街並未配合拜登政府的抗中操作,拒絕撤回在中國的投資,因而去年8月白宮不得不以行政命令,限制美國資金在半導體、量子科技與AI等領域投資中國企業。

11月後狀況就不同了,猶太金主聯手狙擊陸、港股市。索羅斯個人實力或許不足,猶太投資大亨聯手就非常可觀。再加上特定國際信評機構調降中國主權與企業的信用評等,調動原本中立的西方資金,甚至部分中國本土資金,也加速撤離。中國出現罕見的資金淨流出,股市也頻頻破底。

投資這回事,從來是幾家歡樂幾家愁。資金撤離中國後必有去處,部分回到美國,美國股市因而再創歷史新高。部分則到日本,讓日股揮別30多年的陰霾,有望挑戰1989年泡沫經濟時期創下的歷史高點。臺股也有望從這波金融戰中獲利。

面對華爾街的撤資壓力,中國大陸也開始籌措資金,組織國家隊出手抗跌。陸、港股市開始回升。然而華爾街手上還有多少籌碼?國家隊抗跌的力度如何?都還要進一步觀察,勝負仍在未定之天。不過有經驗的投資者都知道,股市最大利空就是漲太多,最大利多就是跌太多。

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目前中國上證指數本益比只有11點多倍、美國S&P500本益比則將近30倍。這表示如果美、中企業都不保留盈餘,將利潤全部轉爲股息發放,那麼投資上海股市的平均股息收入,將是投資美國S&P500股票的3倍。即便認爲股市反應的是對未來的預期,美國經濟基本面的預期並不比中國好。

中國股市低得不合理,美國股市高得不合理。因此,雖然當前金融戰促使資金流出中國,未來不排除見獵心喜的國際資金轉向抄底,從而推高陸、港股市。但關鍵仍是大陸官方的護盤意志。如果中國大陸將這場金融戰視爲國安危機,像FED一樣展現堅定意志,大膽釋出資金護盤,讓大陸股民信心恢復,打贏這一仗的機率就高。(作者爲臺灣國際戰略學會執行長、博士)

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